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１．REIT全体市況
6月の東証REIT指数（配当なし）は、前月比-3.37%と、TOPIXの下落率-2.58%を超えた。海外情勢や長期金利が9ヶ月ぶりの高水準を示した影響から、月初より下落。しかし、TOPIXが中旬に反発すると、24日に年初来高値を更新したのに対し、東証REIT指数の上値は重く、月末に掛けて続落し、30日は1,803.13と昨年11月以来の下値を付けて終了した。用途別指数で見ると、東証REIT住宅指数が前月比-0.3%に対し、東証REITオフィス指数が-3.9%、東証REIT商業物流等指数が-4.0％と下落を牽引しており、資産の用途による差が生じている。投資家別の売買状況では、外国人投資家が4ヶ月連続の売越しとなっており、その背景には世界的な金利上昇懸念が要因として考えられる。
6月の日銀の買入れ額は計65億円。下落局面においても買入れ額が従来の水準に留まっている点も、下落に歯止めが掛からない要因と言えよう。
個別銘柄では、30日、サムティ・レジデンシャル投資法人が資産規模305億円で上場した。軟調な投資口市況を受け、初値は99千円とIPO発行価格102千円を下回った。IPOの公募割れは2013年10月以来。また、ジャパン・シニアリビング投資法人が7月29日に資産規模280億円で上場する予定。
既存銘柄の動きでは、日本プライムリアルティ投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、日本リート投資法人、ジャパンエクセレント投資法人、インヴィンシブル投資法人の5銘柄が公募増資を発表。軟調な投資口市況にも関わらず増資が相次いでいる背景には、中長期的に見れば投資口価格が高水準であるため、相場環境が好調なうちに効率的に資金を調達し、機動性を高める戦略と見られる。その結果、取得環境が厳しいために資産取得を伴わず、有利子負債比率の低下を目的とした増資が増加している。これはオフィス市況の改善に伴い、増資時に資産を取得せずとも既存のポートフォリオで分配金を維持できる環境になった内部成長の裏付けとも言えよう。
＜市況データ＞
|
|
2015年6月末現在 |
（前月末比） |
|
東証REIT指数（配当なし） |
1,803.13 |
-62.93 |
|
東証REIT指数（配当込み） |
3,157.69 |
-100.28 |
|
時価総額合計 |
10兆5,687億円 |
-2,931億円 |
|
平均分配金利回り（時価総額による加重平均） |
3.25% |
+0.13 |
＜東証REIT指数と予想分配金利回りの推移＞ （グラフは2013年7月～2015年6月の24ヶ月間） 
２．個別銘柄データ
| 2015年6月末現在 | ||||||
| 証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 （円） |
騰落率 （1ヶ月） |
予想分配金 利回り |
時価総額 （百万円） |
時価総額 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 536,000 | -7.75% | 2.88% | 756,832 | 7.2% |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 556,000 | -2.80% | 2.84% | 727,976 | 6.9% |
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 244,900 | -1.80% | 3.41% | 595,155 | 5.6% |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 176,400 | -0.23% | 3.10% | 394,384 | 3.7% |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 380,500 | -7.08% | 3.38% | 332,177 | 3.1% |
| 8956 | プレミア投資法人 | 674,000 | -0.88% | 3.24% | 177,531 | 1.7% |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 151,100 | -6.79% | 3.23% | 147,715 | 1.4% |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 465,500 | 10.83% | 2.23% | 90,214 | 0.9% |
| 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 555,000 | -2.29% | 3.29% | 206,767 | 2.0% |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 173,100 | -6.99% | 3.35% | 457,730 | 4.3% |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 237,700 | 2.28% | 3.03% | 313,764 | 3.0% |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 65,300 | 0.93% | 2.84% | 174,265 | 1.6% |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 548,000 | -6.96% | 3.39% | 271,808 | 2.6% |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 92,800 | -2.32% | 3.69% | 88,266 | 0.8% |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 246,200 | -3.64% | 3.15% | 204,346 | 1.9% |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 213,500 | -2.42% | 3.24% | 159,485 | 1.5% |
| 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 614,000 | -5.54% | 3.36% | 248,599 | 2.4% |
| 8973 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 127,800 | -3.69% | 3.32% | 130,114 | 1.2% |
| 8975 | いちご不動産投資法人 | 88,600 | -1.56% | 3.77% | 125,486 | 1.2% |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 586,000 | -4.56% | 3.26% | 283,624 | 2.7% |
| 8977 | 阪急リート投資法人 | 136,300 | -7.84% | 3.71% | 81,439 | 0.8% |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 195,000 | -3.27% | 4.13% | 33,887 | 0.3% |
| 8982 | トップリート投資法人 | 517,000 | -0.96% | 3.75% | 90,992 | 0.9% |
| 8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 277,700 | -0.54% | 3.21% | 207,647 | 2.0% |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 81,500 | -4.12% | 2.94% | 255,936 | 2.4% |
| 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 86,000 | 4.37% | 3.95% | 141,045 | 1.3% |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 141,400 | -9.94% | 3.50% | 171,483 | 1.6% |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 473,000 | -0.73% | 3.20% | 229,179 | 2.2% |
| 3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 374,500 | 1.22% | 3.18% | 71,913 | 0.7% |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 158,400 | -4.46% | 3.01% | 248,694 | 2.4% |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 691,000 | -1.71% | 3.36% | 111,113 | 1.1% |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 553,000 | -4.82% | 3.21% | 194,968 | 1.8% |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 299,900 | 0.03% | 3.02% | 389,870 | 3.7% |
| 3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 362,500 | -0.68% | 3.38% | 126,545 | 1.2% |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,037,000 | -2.45% | 3.17% | 287,386 | 2.7% |
| 3263 | 大和ハウスリート投資法人 | 516,000 | -3.73% | 3.28% | 180,961 | 1.7% |
| 3281 | ＧＬＰ投資法人 | 116,900 | -4.10% | 3.76% | 279,476 | 2.6% |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 263,800 | 0.57% | 3.26% | 124,989 | 1.2% |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 225,400 | -5.89% | 3.46% | 390,111 | 3.7% |
| 3285 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 155,600 | -2.45% | 3.23% | 259,114 | 2.5% |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 1,353,000 | -3.56% | 2.68% | 67,229 | 0.6% |
| 3290 | ＳＩＡ不動産投資法人 | 486,000 | -3.19% | 4.53% | 36,499 | 0.3% |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 163,500 | 2.00% | 3.26% | 178,248 | 1.7% |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 174,400 | -3.27% | 3.25% | 136,206 | 1.3% |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 288,900 | -12.59% | 4.79% | 87,843 | 0.8% |
| 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 105,300 | -2.23% | 4.28% | 57,095 | 0.5% |
| 3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 249,900 | -5.13% | 3.16% | 15,194 | 0.1% |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 132,100 | 2.40% | 4.31% | 12,682 | 0.1% |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 134,100 | -4.08% | 3.62% | 106,475 | 1.0% |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 290,500 | -2.52% | 3.95% | 75,748 | 0.7% |
| 3455 | ヘルスケア＆メディカル投資法人 | 136,100 | -13.53% | 1.93% | 16,400 | 0.2% |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 98,300 | - | 3.40% | 16,056 | 0.2% |
予想利回り算出方法：年換算予想分配金（当期予想分配金＋次期予想分配金）／投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄： 年換算予想分配金（当期予想分配金）／投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※GLP投資法人（3281）、日本プロロジスリート投資法人（3283）、日本ヘルスケア投資法人（3308）、インヴィンシブル投資法人（8963）、サムティ・レジデンシャル投資法人（3459）は、利益超過分配金を分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー（PDF）はこちら
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
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