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１．REIT全体市況
2月の東証REIT指数（配当なし）は、前月比+1.0%上昇。1月の乱高下が一旦落ち着き、一ヶ月通して1,800～1,900ポイントのレンジで推移した。月初は、長期金利の急上昇を背景に1月末から7営業日連続の下落により、10日終値は1,812.35と昨年11月末以来の下値を付けた。月中に長期金利が一旦落ち着くと断続的に回復する場面もあったが、その後も不安定な長期金利を背景に上値は重く、7年ぶりの高値を付けたTOPIXとは対照的であった。それでも月末に掛けて僅かながら上昇し、27日は1,905.61と一ヶ月ぶりに1,900ポイントを回復して終了した。
2月における日銀の買入れは9回計108億円と、軟調な投資口市況を背景に1月より増加した。
個別銘柄では、10日、ケネディクス商業リート投資法人が上場し、これでJ-REITは50銘柄となった。REIT全体が軟調な中での上場であったが、初値は260,500円とIPO発行価格を13.3％上回る堅調な出だしとなった。
2月は、日本アコモデーションファンド投資法人と産業ファンド投資法人が公募増資を発表した。物件取得競争が厳しく外部成長が困難なオフィスビル系銘柄の公募増資の件数が少ないのに対し、レジデンス系銘柄の公募増資が増加している。この背景には、オフィスビル系銘柄がオフィス市況の改善により稼働率上昇や賃料増額等の内部成長が期待できる一方、レジデンス系銘柄は賃料水準が相対的に安定しているため、景気回復期でも内部成長の効果が限定的な点が指摘できる。従って、レジデンス系銘柄は外部成長による収益増加を目指す方向にある。
＜市況データ＞
|
|
2015年2月末現在 |
（前月末比） |
|
東証REIT指数（配当なし） |
1,905.61 |
+19.10 |
|
東証REIT指数（配当込み） |
3,306.03 |
+45.39 |
|
時価総額合計 |
10兆8,552億円 |
+2,942億円 |
|
平均分配金利回り（時価総額による加重平均） |
3.04% |
-0.01% |
＜東証REIT指数と予想分配金利回りの推移＞ （グラフは2013年3月～2015年2月の24ヶ月間） 
２．個別銘柄データ
| 2015年2月末現在 | ||||||
| 証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 （円） |
騰落率 （1ヶ月） |
予想分配金 利回り |
時価総額 （百万円） |
時価総額シェア |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 600,000 | 3.45% | 2.57% | 847,200 | 7.8% |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 596,000 | 4.01% | 2.59% | 745,912 | 6.9% |
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 256,500 | 0.51% | 3.25% | 623,346 | 5.7% |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 171,200 | -3.06% | 3.00% | 363,095 | 3.3% |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 429,500 | 4.25% | 2.96% | 354,338 | 3.3% |
| 8956 | プレミア投資法人 | 666,000 | 5.88% | 3.15% | 175,424 | 1.6% |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 157,800 | 1.15% | 3.04% | 154,265 | 1.4% |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 490,000 | 0.31% | 3.84% | 94,962 | 0.9% |
| 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 596,000 | -0.83% | 3.19% | 222,042 | 2.0% |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 194,200 | 2.91% | 2.98% | 513,525 | 4.7% |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 257,800 | 5.14% | 2.95% | 340,296 | 3.1% |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 53,300 | 1.33% | 2.95% | 142,241 | 1.3% |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 | 563,000 | 4.84% | 3.27% | 279,248 | 2.6% |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 | 96,700 | -1.23% | 3.57% | 91,976 | 0.8% |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 243,300 | -3.57% | 3.09% | 201,939 | 1.9% |
| 8968 | 福岡リート投資法人 | 227,000 | -4.46% | 2.96% | 156,630 | 1.4% |
| 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 681,000 | -2.58% | 3.23% | 275,727 | 2.5% |
| 8973 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 141,600 | 6.47% | 3.01% | 144,164 | 1.3% |
| 8975 | いちご不動産投資法人 | 94,400 | 2.16% | 3.37% | 106,702 | 1.0% |
| 8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 684,000 | 0.15% | 2.59% | 301,644 | 2.8% |
| 8977 | 阪急リート投資法人 | 154,300 | 0.85% | 3.28% | 92,194 | 0.8% |
| 8979 | スターツプロシード投資法人 | 210,000 | -3.40% | 3.87% | 36,493 | 0.3% |
| 8982 | トップリート投資法人 | 512,000 | 1.39% | 3.57% | 90,112 | 0.8% |
| 8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 269,500 | -2.53% | 3.20% | 201,516 | 1.9% |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 79,400 | 2.32% | 2.90% | 238,226 | 2.2% |
| 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 91,500 | -2.24% | 3.53% | 134,968 | 1.2% |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 156,700 | 3.57% | 3.13% | 190,038 | 1.8% |
| 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 457,000 | -6.06% | 3.33% | 210,870 | 1.9% |
| 3227 | ＭＩＤリート投資法人 | 302,000 | 0.33% | 3.89% | 55,455 | 0.5% |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 169,200 | 1.56% | 2.77% | 265,651 | 2.4% |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 696,000 | 1.90% | 3.33% | 111,917 | 1.0% |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 587,000 | -1.18% | 3.03% | 194,335 | 1.8% |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 299,300 | -0.73% | 3.01% | 389,090 | 3.6% |
| 3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 364,500 | 6.89% | 3.37% | 126,490 | 1.2% |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,060,000 | 0.66% | 3.08% | 293,760 | 2.7% |
| 3263 | 大和ハウスリート投資法人 | 575,000 | 0.70% | 2.84% | 168,751 | 1.6% |
| 3281 | ＧＬＰ投資法人 | 131,000 | -2.09% | 3.37% | 313,186 | 2.9% |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 260,500 | 1.32% | 3.28% | 123,125 | 1.1% |
| 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 276,000 | -0.50% | 2.81% | 477,687 | 4.4% |
| 3285 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 146,900 | -0.54% | 3.29% | 244,627 | 2.3% |
| 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 1,303,000 | -2.47% | 2.58% | 55,989 | 0.5% |
| 3290 | ＳＩＡ不動産投資法人 | 497,000 | -3.68% | 4.49% | 37,325 | 0.3% |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 177,600 | 10.17% | 2.99% | 193,620 | 1.8% |
| 3295 | ヒューリックリート投資法人 | 181,500 | 2.89% | 3.03% | 141,752 | 1.3% |
| 3296 | 日本リート投資法人 | 333,000 | -10.96% | 4.13% | 98,838 | 0.9% |
| 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 117,500 | 0.86% | 3.91% | 50,840 | 0.5% |
| 3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 270,100 | 3.96% | 2.55% | 16,422 | 0.2% |
| 3451 | トーセイ・リート投資法人 | 129,100 | 1.02% | 2.49% | 12,394 | 0.1% |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 134,700 | -5.80% | 2.94% | 85,130 | 0.8% |
| 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 273,600 | - | 3.85% | 69,768 | 0.6% |
予想利回り算出方法：年換算予想分配金（当期予想分配金＋次期予想分配金）／投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄： 年換算予想分配金（当期予想分配金）／投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※GLP投資法人（3281）、日本プロロジスリート投資法人（3283）、日本ヘルスケア投資法人（3308）は利益超過分配金を分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー（PDF）はこちら
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
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