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(2021/11/10)
星野リゾート・リート投資法人（HRR）が、投資口の追加発行を行う。公募増資は3年半ぶり。 発行口数は19,390口、オーバーアロットメントによる売出口数は969口。これにより発行後の投資口数は9％増の245,324口となる予定。 調達額は138億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。 取得する物件は、スポンサーである星野リゾートが運営する、鹿児島県霧島市にある「界 霧島」と、大分県別府市にある「界 別府」、2物件の取得額は計112.48億円。 また星野リゾートが優先出資する、「ホテルWEBグランデ関西エアポート」を保有するファンドのメザニンローン債権7.5億円を取得する。適用利率は年率10.50％。本物件の売却時には星野リゾートが優先交渉権を取得するため、将来的にHRRの取得に繋がる可能性もある。 これらに伴い第18期（2022年4月期）業績予想を修正。上記2物件及びメザニンローン債権の取得による収益が寄与し、6月に公表した業績予想に対し9.7％増益を見込む。投資口数が増加するも、1口当たり分配金は7,153円と0.6％増となる見通し。 併せて第19期（2022年10月期）業績予想を発表した。新規物件の通期稼働が寄与し、前期予想比4.2％増益を見込み、1口当たり分配金は7,454円となる見通し。 なお、増資後の有利子負債比率は35.4％と増資前の38.1％より低下する見込み。
| ＜ホテル 取得＞ | ||||
| 物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
| 界 霧島 | 鹿児島県霧島市 | 3,913百万円 | 5.30% | (株)霧島ホテルマネジメント |
| 界 別府 | 大分県別府市 | 7,335百万円 | 5.00% | 花菱ホールディングス(株) |
| 合 計 | 11,248百万円 | |||
| ＜メザニンローン債権 取得＞ | ||||
| 資産名称 | TLS5特定目的会社 | |||
| 対象不動産 | （仮称）ホテルWBFグランデ関西エアポート | |||
| 対象不動産の所在地 | 大阪府泉佐野市りんくう往来北 | |||
| 対象不動産の鑑定価格合計 | 12,900百万円 | |||
| ローン債権取得額 | 750百万円 | |||
| 取得日 | 2021年12月1日 | |||
| 第18期予想 | （修正前） | 増減率 | ||
| 営業収益 | 5,431百万円 | 5,114百万円 | 6.2% | |
| 当期利益 | 1,754百万円 | 1,599百万円 | 9.7% | |
| 1口当たり分配金 | 7,153円 | 7,110円 | 0.6% | |
| 第19期予想 | （第18期予想） | 増減率 | ||
| 営業収益 | 5,500百万円 | 5,431百万円 | 1.3% | |
| 当期利益 | 1,828百万円 | 1,754百万円 | 4.2% | |
| 1口当たり分配金 | 7,454円 | 7,153円 | 4.2% | |
| 1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
|---|---|---|
| 2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
| 3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
| 4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
| 5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
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